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거지로 바뀌었지만 그는 아폴로였다

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7번 부두 사람들에게 카시안은 그저 누더기 거지일 뿐이었고, 그가 대륙을 지배하는 지하 제국 트와일라이트 카운슬을 비밀리에 이끄는 줄은 몰랐다. 그는 해운의 상속녀 세실리아를 치명적 저주에서 구했지만 단지 오래된 은혜를 갚은 것뿐이었다. 그러나 그의 소꿉친구 데릭과 전 약혼녀 캔디스가 그를 배신했다. 그들은 그의 재산을 빼앗고 눈먼 어머니를 쫓아냈으며 그를 결혼식 하인으로 초대했다.