46 episodi
Arrivato ad Atlanta per cercare sua madre, il giovane mago Lugh si stabilisce a casa di Valerie senza che nessuno dei due riconosca l'altro. Quando il perfido Ethan costringe Valerie alle nozze e sta per ucciderla, Lugh realizza finalmente la verità e scatena la sua furia.
La sfida di poker di Capodanno
Il mio pony è diventato un drago bianco
Il Ritorno del Primo Cavaliere
Il vaso rotto: i miei fratelli impazzirono dal rimorso
Una Fortuna Immensa Sotto gli Stracci
Il KPI del Signore dei Demoni
Il drago orgoglioso
Uscito di Prigione, Sono il Capo dei Servizi Segreti
Il giovane imperatore ritorna
Non toccare il mio cane: può inghiottire il cielo
Il Signore degli Abissi: La Vendetta del Dio del Mare
Sotto la Corona Santa
L'uomo che gettarono dall'Arca
Il Dio della Guerra sotto mentite spoglie