小孩五歲那天，長出了龍角與黑翼

75 集

遭家族羞辱的 Alice 獨自在馬廄裡養育雙胞胎，母子三人始終被當成低賤的外人。孩子五歲生日那天，男孩突然長出金色龍角，女孩背後則展開黑色羽翼，失落已久的龍族血脈就此覺醒。當惡毒繼母將兩個孩子丟入河中，兒子踏上尋找龍王父親的道路，女兒則留下拯救母親。此時，統治地下世界的 Jack 現身，震驚了所有人。