35 odc.
Wrobiony przez Kościół Świętego Światła Kane Dawnblade traci moc i zostaje wygnany. Budzi w sobie pradawny dar rozumienia bestii. Z alchemiczką Ellą i rycerzem Leo tworzy armię stworzeń, demaskuje arcybiskupa i zakłada azyl, w którym ludzie i bestie żyją razem.
Poślubiła żebraka, została Smoczą Królową (Dubbing)
Karmazynowa przysięga
Mafijny boss pragnie narzeczonej swojego syna
Więź zaćmienia: Księżyc zakochuje się w Słońcu
Matka i córka przeciwko starym zasadom
Ćma, która odrzuciła śmiertelny płomień
Trawa za granicą nie jest bardziej zielona
Odrodzona z nosem, który odmienił wieś
Miłość, która czekała
Więźniarka okazuje się prawdziwą królową
Faraon na usługach kotów
Sprawiedliwość za ladą z biżuterią
Zdjęła obrączkę
Mój stajenny jest królem