달빛 아래의 야수와 장미

60화

루카스 영주는 악신과의 거래로 늑대인간의 피에 저주받아 숨어 지낸다. 마녀 셀레나가 우연히 들어오자 그녀의 드루이드 약초가 그의 분노를 진정시키고 사랑이 자란다. 그의 삼촌 모드레드가 비밀리에 그 신을 섬기며 공격한다. 루카스는 그녀를 구하기 위해 변신한다. 그들은 도망쳐 모드레드를 폭로하고 저주를 깨며 함께 고향을 되찾는다.