Da Formica F a Regina S

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Nei bassifondi di Città Bassa, Evan Cole porta al Risveglio l'uovo di bestia lasciato dalla madre morente. Nasce Alia, formica regina prematura derisa. Il patto di sangue rivela il suo potere S: divora bestie e fa evolvere un esercito di formiche. In tre giorni Evan vince la prova dell'accademia, uccide un mutante S e scopre la magia oscura di Casa Vale, la Città Sotterranea, Cerbero e Valhan. Nella marea di un milione di bestie, lui e Alia raggiungono la Simbiosi. Salveranno Città Bassa?